1954處煤礦要關(guān)，3209座待定！

我國9萬噸及以下的煤礦產(chǎn)能1.26億噸 2018年去產(chǎn)能任務(wù)依然艱巨

3月27日，中國煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布《2017煤炭行業(yè)發(fā)展年度報告》(以下簡稱《報告》)，《報告》顯示，截止目前，全國30萬噸以下煤礦數(shù)量仍有3209處、產(chǎn)能約5億噸，其中9萬噸及以下的煤礦數(shù)量1954處，產(chǎn)能1.26億噸。2018年煤炭行業(yè)淘汰落后、提升優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能任務(wù)依然比較重。

中國煤炭工業(yè)協(xié)會在京發(fā)布《2017煤炭行業(yè)發(fā)展年度報告》，年度報告指出，2017年全國原煤產(chǎn)量自2014年以來首次出現(xiàn)恢復(fù)性增長，全年原煤產(chǎn)量35.2億噸，同比增加1.1億噸，增長3.3%。

2017年，14個大型煤炭基地產(chǎn)量占全國的94.3%，同比提高0.6個百分點(diǎn)。內(nèi)蒙古、山西、陜西、新疆、貴州、山東、河南、安徽等8個億噸級(省區(qū))原煤產(chǎn)量30.6億噸，占全國產(chǎn)量的86.8%。其中，晉陜蒙三省區(qū)煤炭產(chǎn)量占全國的66.82%。

2017年全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2.54萬億元，同比增長25.9%，利潤總額2959.3億元，同比增長290.5%。

以下是發(fā)展報告內(nèi)容摘要：

1 行業(yè)改革發(fā)展取得新進(jìn)展 (一)化解過剩產(chǎn)能取得成效。2017 年，煤炭行業(yè)超額完成年初提出的1.5 億噸目標(biāo)任務(wù)；據(jù)相關(guān)部門數(shù)據(jù)，2016年以來累計(jì)完成煤炭去產(chǎn)能 5 億噸以上。煤炭產(chǎn)能利用率達(dá)到68.2%，同比提高 8.7 個百分點(diǎn)。

(二)煤炭開發(fā)布局不斷優(yōu)化。2017年，14個大型煤炭基地產(chǎn)量占全國的94.3%，同比提高 0.6 個百分點(diǎn)。內(nèi)蒙古、山西、陜西、新疆、貴州、山東、河南、安徽等 8 個億噸級(省區(qū))原煤產(chǎn)量 30.6 億噸，占全國產(chǎn)量的86.8%。其中，晉陜蒙三省區(qū)煤炭產(chǎn)量占全國的 66.82%。

(三)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快。2017 年底，全國煤礦數(shù)量減少到 7000 處以下。其中，年產(chǎn) 120 萬噸及以上的大型現(xiàn)代化煤礦達(dá)到 1200 多處，產(chǎn)量占全國的75%以上；建成千萬噸級特大型現(xiàn)代化煤礦 36 處，產(chǎn)能 6.12 億噸/年；在建和改擴(kuò)建千萬噸級煤礦34 處，產(chǎn)能 4.37 億噸/年；30 萬噸以下小型煤礦減少到 3200 處、產(chǎn)能 3.2 億噸/年左右。前 4 家大型企業(yè)產(chǎn)量 9.33 億噸，占全國的 26.5%，同比增加1.12 億噸、提高 2.4 個百分點(diǎn)。

煤電聯(lián)營與煤電一體化發(fā)展迅速。2017 年底，煤炭企業(yè)參股、控股電廠權(quán)益裝機(jī)容量 3 億千瓦，占全國火電裝機(jī)的27.1%。煤炭由單純?nèi)剂舷蛉剂吓c原料并重轉(zhuǎn)變?nèi)〉贸尚?。煤制油、煤制烯烴、煤制氣、煤制乙二醇產(chǎn)能分別達(dá)到 800 萬噸/年、800 萬噸/年、51 億立方米/年、270 萬噸/年。

(四)企業(yè)兼并重組有序推進(jìn)。神華集團(tuán)與國電集團(tuán)合并重組；中煤能源兼并重組國投、保利和中鐵等企業(yè)的煤礦板塊；中煤平朔、山西大同煤礦、晉能集團(tuán)3 家煤炭企業(yè)與大唐、中電國際、江蘇國信等發(fā)電企業(yè)合作共同組建蘇晉能源公司，推動了煤電一體化發(fā)展的進(jìn)程；甘肅省推動企業(yè)重組，組建能源化工投資集團(tuán)，競爭力明顯提升。

(五)自主創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)。煤炭清潔高效利用產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新共同體、煤炭行業(yè)礦區(qū)土地整治與生態(tài)修復(fù)工程研究中心、中國國際卓越煤礦瓦斯治理中心等相繼成立。

我國首座 TBM 施工長距離煤礦斜井(神東煤炭集團(tuán)補(bǔ)連塔煤礦 2 號輔運(yùn)斜井)建成啟用，首臺全斷面矩形快速掘進(jìn)機(jī)投入使用，首臺礦用全斷面硬巖快速掘進(jìn)機(jī)、首套煤礦大型護(hù)盾式快速掘錨裝備研制成功，8 米大采高采煤機(jī)、8.2 米超大采高智能輸送系統(tǒng)、3~4 米煤層千萬噸級智能化綜采成套裝備實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化。全國大型煤炭企業(yè)采煤和掘進(jìn)機(jī)械化程度達(dá)到 96.1%和 54.1%，同比分別提高 0.18 和 0.49 個百分點(diǎn)，回采工作面單產(chǎn)、掘進(jìn)工作面單進(jìn)分別達(dá)到 8.05 萬噸/(個·月)、156 米/(個·月)，同比分別提高 0.2 和 7.6 個百分點(diǎn)；井工和露天煤礦原煤生產(chǎn)人員效率同比分別提高10.94 和 1.4 個百分點(diǎn)。

神華寧煤 400 萬噸/年間接煤制油、神華百萬噸煤炭直接液化項(xiàng)目等現(xiàn)代煤化工示范工程實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行，潞安高硫煤清潔利用示范項(xiàng)目打通全流程；全球首套煤基乙醇工業(yè)示范項(xiàng)目建成投產(chǎn)，低階煤分級轉(zhuǎn)化、煤電/煤化工廢物協(xié)同處置與循環(huán)利用等關(guān)鍵技術(shù)取得突破。

2017 年，全行業(yè)共獲國家科技進(jìn)步獎、技術(shù)發(fā)明獎5 項(xiàng)、中國專利獎 14 項(xiàng)，其中，“煤制油品/烯烴大型現(xiàn)代煤化工成套技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用”項(xiàng)目獲得國家科技進(jìn)步一等獎，“一種旋流干煤粉氣化爐”項(xiàng)目獲得中國專利金獎。

(六)綠色發(fā)展取得積極進(jìn)展。2017 年，全國原煤入選率 70.2%，同比提高 1.3 個百分點(diǎn)；礦井水利用率達(dá)到 72%，同比提高 1.4 個百分點(diǎn)；煤矸石綜合利用處置率達(dá)到67.3%，井下瓦斯抽采利用量達(dá)到 48.9 億立方米，大中型煤礦原煤生產(chǎn)綜合能耗、生產(chǎn)電耗分別達(dá)到11.6 公斤標(biāo)煤/噸、21.2 度/ 噸，煤矸石及低熱值煤綜合發(fā)電裝機(jī) 3600萬千瓦；土地復(fù)墾率達(dá)到 49%，同比提高 1 個百分點(diǎn)。

建成了以同煤塔山、神華寧東為代表的一批循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、以開灤國家礦山公園和徐州賈汪區(qū)潘安湖為代表的國家近代工業(yè)博覽園和生態(tài)旅游示范區(qū)。

(七)煤炭市場化改革穩(wěn)步推進(jìn)。2017 年，煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測與協(xié)調(diào)機(jī)制不斷健全；《煤炭購銷合同示范文本》得到越來越多煤炭供需企業(yè)認(rèn)可和采用；“煤炭中長期合同”制度和“基礎(chǔ)價+浮動價”定價機(jī)制、防范價格異常波動制度、最低和最高庫存制度、調(diào)峰和應(yīng)急儲備產(chǎn)能制度、社會責(zé)任企業(yè)制度等市場化、法制化機(jī)制逐步確立，為保障煤炭穩(wěn)定供應(yīng)、維護(hù)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行發(fā)揮了積極作用。

(八)國際合作領(lǐng)域不斷拓展。國家能源投資集團(tuán)與美國西弗吉尼亞州簽署框架協(xié)議，投資837億美元開發(fā)該州頁巖氣、電力和化工生產(chǎn)項(xiàng)目；兗煤澳洲報價高達(dá) 26.9 億美元并購力拓資產(chǎn)，兗礦集團(tuán)獲得厄瓜多爾多個有色金屬礦權(quán)；陜煤化集團(tuán)在“一帶一路”沿線布局石油煉化、煤炭資源勘探、煤化工、煤電一體化等項(xiàng)目；盤江集團(tuán)承擔(dān)“長沙—布達(dá)佩斯”整個線路的運(yùn)營、銷售以及貨物清關(guān)配送任務(wù)，我國煤炭工業(yè)國際影響力進(jìn)一步提升。

2 2017 年煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 (一)煤炭產(chǎn)量增加。全國原煤產(chǎn)量自 2014年以來首次出現(xiàn)恢復(fù)性增長，全年原煤產(chǎn)量 35.2 億噸，同比增加 1.1 億噸，增長 3.3%。(圖 1)。

圖1 2006-2017年全國煤炭產(chǎn)量

(二)煤炭進(jìn)口增加、出口下降。2017 年全國共進(jìn)口煤炭 2.71 億噸，同比增加 1547 萬噸，增長 6.1%；出口煤炭 817萬噸，同比下降7%；煤炭凈進(jìn)口2.63 億噸，同比增加 1609 萬噸，增長 6.5%。(圖 2、圖 3)

圖2 2017年全國煤炭進(jìn)口量

圖3 2017年全國煤炭出口量

(三)煤炭運(yùn)輸量大幅增加。2017 年全國鐵路發(fā)運(yùn)煤炭21.55 億噸，同比增加 2.53 億噸，增長 13.3%。(圖 4)

圖4 2017年全國鐵路煤炭運(yùn)量

(四)煤炭庫存恢復(fù)到正常水平。2017 年全社會存煤繼續(xù)下降。年末，重點(diǎn)煤炭企業(yè)存煤 6100 萬噸，同比減少 2284 萬噸，下降27.24%。全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤 10712 萬噸，同比增加 295 萬噸，增長2.8%，可用 18 天。(圖5)

圖5 2017年重點(diǎn)煤礦及統(tǒng)調(diào)電廠煤炭庫存量

(五)煤炭市場化價格機(jī)制形成。2017 年 5500 大卡下水動力煤中長期合同平均價格 568 元/噸，在綠色區(qū)間。市場煤價格震蕩波動，CCTD 秦皇島 5500 大卡動力煤價格由年初的639 元/噸下降至 6 月 12 日 565 元/噸，之后逐漸回升至 9 月 18 日的623 元/噸，年末價格 617 元/噸，比年初下降 22 元/噸，降幅3.4%；全年均價 611.7 元/噸，比 2016 年上升 138 元/噸，增長 29.2%。山西焦肥精煤綜合售價全年均價 1356 元/噸，比2016 年上升 569 元/噸，增長 72.4%。(圖 6、圖 7)

圖6 CCTD秦皇島煤炭價格波動情況

圖7 山西焦肥精煤綜合售價變化情況

(六)煤炭固定資產(chǎn)投資繼續(xù)回落。自 2012年以來煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)下降，2017 年投資總額 2648 億元，同比下降 12.3%，降幅比上年收窄 11.9個百分點(diǎn)；其中民間固定資產(chǎn)投資 1471 億元，同比下降 20.4%。

(七)行業(yè)效益增加。2017 年，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2.54 萬億元，同比增長25.9%，利潤總額2959.3億元，同比增長290.5%(2016 年同期利潤 757.8 億元)。協(xié)會統(tǒng)計(jì)的90家大型煤炭企業(yè)(產(chǎn)量占全國的 70%)實(shí)現(xiàn)利潤 1451.9 億元(2016 年同期利潤320.6億元)。

(八)煤炭市場景氣指數(shù)平穩(wěn)。2017 年 12 月全國煤炭市場景氣指數(shù)為 7.7 點(diǎn)，景氣程度總體處于正常區(qū)間。(圖8)

圖8 2015年以來煤炭市場景氣指數(shù)走勢圖

展望今后一個時期煤炭供需走勢：

從供給側(cè)看

一是全國煤炭產(chǎn)能仍然較大，但結(jié)構(gòu)不合理的問題突出，落后產(chǎn)能仍占較大比重。全國 30 萬噸以下的煤礦數(shù)量仍有3209 處、產(chǎn)能約 5 億噸，其中，9萬噸及以下的煤礦數(shù)量1954 處、產(chǎn)能 1.26 億噸，淘汰落后、提升優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的任務(wù)依然較重。

二是區(qū)域供需矛盾凸顯。隨著煤炭去產(chǎn)能步伐加快，南方不符合安全生產(chǎn)條件的小煤礦退出較多，原煤生產(chǎn)逐步向資源條件好、競爭能力強(qiáng)的晉陜蒙地區(qū)集中，區(qū)域供應(yīng)格局發(fā)生變化，對運(yùn)力配置提出了新的挑戰(zhàn)，煤炭鐵路運(yùn)輸?shù)膲毫哟蟆?/p>

從需求側(cè)看

宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好，將進(jìn)一步拉動能源需求，隨著國家治理大氣環(huán)境、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、控制煤炭消費(fèi)總量，非化石能源對煤炭的替代作用不斷增強(qiáng)，煤炭在一次能源中的比重將繼續(xù)下降，但受我國能源資源稟賦的約束，煤炭作為我國的主體能源，需求總量依然較大。

從近幾年煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析，氣候因素、煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)能力及市場預(yù)期對短時煤炭供需平衡的影響越來越大，值得高度關(guān)注。

附表：