山東能源臨礦集團發(fā)行1億美元高級無抵押固息債券

本網(wǎng)訊 記者高文靜 通訊員陳增強 崔鑫 報道  近日，記者從山東能源新礦集團獲悉，臨礦集團通過全資境外子公司Shandong Energy Australia Pty Ltd成功發(fā)行1億美元高級無抵押固息債券，期限3年，票面利率4.2%，創(chuàng)年內(nèi)中國煤炭行業(yè)最低收益率美元債和山東省屬企業(yè)最低收益率無評級美元債。

據(jù)記者了解，本次發(fā)行是公司繼2017發(fā)行首期美元債后再次亮相境外資本市場，境內(nèi)外投資人充滿期待、反響熱烈。債券簿記啟動后，市場認購極為踴躍，訂單紛至沓來，最終獲得超過2.5倍的超額認購。發(fā)行利率方面，債券發(fā)行初始指導(dǎo)價在4.50%區(qū)域，最終發(fā)行價為4.20%，發(fā)行價較初始價大幅收窄30個基點，創(chuàng)造了山能臨礦集團美元債發(fā)行利率新低。

在境內(nèi)外宏觀經(jīng)濟受到疫情沖擊的形勢下，臨礦集團抓實疫情防控，克服重重困難復(fù)工復(fù)產(chǎn)，高效組織生產(chǎn)，積極協(xié)調(diào)供需，保障煤炭供應(yīng)，推進高質(zhì)量發(fā)展，實現(xiàn)了良好經(jīng)營業(yè)績，為本期債券的成功發(fā)行提供了堅實保障，充分體現(xiàn)了投資者對山能臨礦資產(chǎn)質(zhì)量和發(fā)展前景的高度認可。

臨礦集團將繼續(xù)以“超越”的信心與勇氣，突破資源制約、文化差異、地域壁壘、管理模式等方面的局限，進行全方位的超越發(fā)展，打造“現(xiàn)代化國際化卓越能源企業(yè)”。